【建投新能源】新能源汽车产业价格风险管理周度报告20220919

【建投新能源】新能源汽车产业价格风险管理周度报告20220919

本周正极相关材料整体偏强运行,电池级碳酸锂上涨0.2%,钴上涨0.64%,镍板涨幅为4.9%。电池级碳酸锂目前价格为49.7万元/吨,较上周上涨0.2%,国产工业级碳酸锂价格本周上涨至48.7万元/吨,涨幅0.41%。受此前四川限电以及青海地区疫情封控导致的碳酸锂现货市场供应偏紧等因素影响,碳酸锂价格步入小幅上行的通道。国产电池级氢氧化锂价格涨至48.1万元/吨,涨幅0.21%。钴现货的价格涨至34.56万元/吨,涨幅0.64%;四氧化三钴的价格本周持平,仍为23.95万元/吨。数码需求虽有所转好,但仍不及预期,需求基本面的变化或仍需时间观察。硫酸镍的价格本周持平,仍为4.5万元/吨;镍板价格本周上涨,目前为19.045万元/吨,涨幅4.9%;镍铁价格本周上行,目前为1325元/镍点,涨幅4.74%。

本周石墨价格维稳,石墨电极价格持平。国产高端人造石墨价格维持在7.15万元/吨,国产中端人造石墨价格维持在5.30万元/吨;天然石墨中端产品的价格维持在5.10万元/吨,高端产品的价格维持在6.10万元/吨。主流厂家人造石墨(容量310-320mAh/g)维持在3.60万元/吨;主流厂家人造石墨(容量330-340mAh/g)维持在5.55万元/吨;主流厂家人造石墨(容量340-360mAh/g)价格维持在7.25万元/吨;主流厂家石墨电极(高功率:400mm)价格维持在1.98万元/吨;主流厂家石墨电极(高功率:600mm)的价格维持在在2万元/吨。

本周隔膜材料价格维持不变。国产中端湿法9μm基膜均价仍为1.45元/平方米;7μm基膜均价仍为1.9元/平方米。国产中端干法16μm基膜均价仍为0.75元/平方米。国产中端7μm+2μm陶瓷涂覆隔膜均价仍为2.45元/平方米,9μm+3μm陶瓷涂覆隔膜均价仍为2.15元/平方米。上周隔膜材料价格下调后,本周价格维稳不变。

本周钕铁硼全系维持不变,电解铜下跌1.26%。钕铁硼42H中间价290元/千克,钕铁硼35H中间价260元/千克,钕铁硼40H中间价280元/千克,钕铁硼50H中间价320元/千克,钕铁硼38H中间价270元/千克,钕铁硼45H中间价300元/千克,钕铁硼48H中间价310元/千克,钕铁硼全系价格较上周持平。美国通胀数据超预期,本周铜价偏弱运行,电解铜现货含税均价目前为62875.00元/吨,跌幅为1.26%。

本周车身及结构相关材料涨跌不一。热轧卷板现货价本周跌至3928元/吨,跌幅为0.41%,螺纹钢价格跌至3970元/吨,跌幅为1%。本周电解铝(上海)价格偏强运行,目前为18860.00元/吨,涨幅为0.43%,铝合金(浙江)均价涨至19420.00元/吨,涨幅为0.36%。玻璃现货价维持在19.6元/平方米,与上周持平。国内市场价(华东)维持在1750.00元/吨。地产需求尚未回升,现实地产销售仍然疲软。

据中国质量新闻网报道,近日,工信部发布了《关于2018-2021年度新能源汽车推广应用补助资金清算审核初审情况的公示》(以下简称《公示》)。《公示》显示,在此次补贴清算工作中,共计申报211.8万辆车,申请清算的补贴资金总额为382.5亿元。主管部门核准的车辆共计198.6万辆,应清算的补贴资金总额为355.6亿元。(数据来源:财经网)

9月11日,国家税务总局最新数据显示,今年6—8月份,全国约355.3万辆车享受了车辆购置税减征政策,累计减征车购税230.4亿元。具体来看,6月份109.7万辆,减税71亿元;7月份116万辆,减税75.8亿元;8月份129.6万辆,减税83.6亿元。3个月以来,享受政策的车辆数、减征税额均呈现逐月增长态势,显示出减征政策逐步发力,受益面稳步扩大。特别是8月份减税额和享受优惠的车辆环比增幅均超10%,分别为10.3%、11.7%。(数据来源:财经网)

9月16日工信部网站消息,工信部在9月15日原材料工业司组织召开锂资源产业发展座谈会,会议强调,要坚持问题导向,强化工作协同,规范有序做好保供稳价工作。龙头企业要发挥表率作用,生产企业不得串通定价,不得严重背离成本定价,报价机构要规范报价,为稳定价格和预期、保障产业链供应链发挥积极作用。(数据来源:上海有色网)

工业和信息化部节能与综合利用司司长黄利斌表示,下一步,我部将落实《“十四五”工业绿色发展规划》《关于加快推动工业资源综合利用的实施方案》等政策要求,着力推动以下工作:一是加快研究制定新能源汽车动力蓄电池回收利用管理办法,加大监管约束力,强化电池流向管理,压实各方主体责任。二是加大退役电池柔性拆解、高效再生利用等关键技术攻关和推广应用力度,搭建供需对接平台,提升行业技术水平。加快出台一批动力电池回收利用国家标准、行业标准,抓好标准宣贯落实,强化标准引领支撑。三是开展动力电池回收利用试点工作总结,遴选推广一批动力电池回收利用成熟经验和典型项目,鼓励商业模式创新,强化产业链上下游对接,引导各方高质量推进回收体系建设。四是持续实施废旧动力电池综合利用行业规范管理,实行“有进有出”的动态调整机制,培育壮大梯次和再生利用骨干企业,推动资源要素向优势企业集聚。(数据来源:上海有色网)

9月10日,秘鲁矿业部长Alessandra Herrera也表示,秘鲁将优先勘探和开发锂矿,并表示要给予锂“应有的重要性”,此外,他还表示,秘鲁寻求矿业投资达到53亿美元。(数据来源:上海有色网)

据外媒报道,在连续下降了14个月之后,8月法国新乘用车注册量同比增长3.8%,至91,406辆。但是8月的销量提升并不能弥补此前几个月的下滑,今年截至目前,该国新车累计注册量同比下降了13.8%,至970,933辆。但是好消息是,8月法国电动汽车的销量实现了提升。L’Avere-France发布的数据显示,上个月该国电动汽车销量达到了19,920辆,同比提升10%。其中,纯电动乘用车销量为12,302辆,同比增长24%,市场份额为13.5%;插电式混动乘用车销量为6,780辆,同比下降9%,市场份额为7.4%;纯电动轻型商用车销量为819辆,同比提升14%,市场份额4.4%;插电式混合动力轻型商用车的销量为19辆,同比下降19%。(数据来源:盖世汽车)

据行业研究机构高工刚刚发布的数据,8月美国新能源汽车销量约8.3万辆,同比增长70%,环比下降4%,新能源汽车渗透率为7.2%。1月-8月,美国新能源汽车累计销售64.2万辆,同比增长68%,新能源汽车渗透率为6.8%。另外,8月,美国动力电池装机量为5.8GWh,同比增长104%。1月-8月,动力电池装机量为43.4GWh,同比增长84%。(数据来源:上海证券报)

据外媒报道,8月德国新乘用车注册量同比提升了3%,至199,183辆。然而,在今年前八个月中,该国新乘用车累计注册量依然同比下降了10%,至1,643,069辆。在电动汽车方面,在连续下滑了5个月后,8月的注册量实现了上涨。上个月,德国新电动乘用车注册量为56,725辆,同比提升6%,市场份额提升到了28.5%(去年同期为27.6%)。纯电动汽车(BEV)和插电式混合动力(PHEV)汽车的销量都实现了提升,但是PHEV的涨幅只有不到1%,(此前连续10个月下滑),销量为24,719辆,市场份额为12.4%;BEV的涨幅达到了11%,销量为32,006辆,市场份额为16.1%。(数据来源:盖世汽车)

中国电动汽车充电基础设施促进联盟(以下简称“充电联盟”)最新公布的数据显示,8月,我国公共充电桩增加了4.8万台,同比增长64.8%;目前,公共充电桩的保有量已经达到162.3万台,桩车增量比达到1:2.3,基本满足电动汽车日常使用需求。但应对假期的高速集中充电,仍面临很大压力。数据还显示,今年1-8月,充电基础设施增量为169.8万台,其中,公共充电桩增量同比上涨232.9%,随车配建私人充电桩增量持续上升,同比上升540.5%;截止今年8月,全国充电基础设施累计数量为431.5万台,同比增加105.0%。(数据来源:中国汽车报网)

9月9日消息,中国汽车动力电池产业创新联盟发布最新数据,8月我国动力电池装车量为27.86GWh,同比增长121.0%,环比增长14.7%。1-8 月,我国动力电池累计装车量162.1GWh,累计同比增长112.3%。数据显示,1-8月国内动力电池企业装车量排名前三甲分别为宁德时代300750)、比亚迪002594)、中创新航;1-8月宁德时代动力电池装车量达到76.90GWH 占比47.45%;比亚迪动力电池装车量35.96GWh占比22.19%;中创新航动力电池装车量11.38GWh 占比7.02%。(数据来源:财经网)

9月15日,据财联社报道,欣旺达300207)公告,子公司欣旺达汽车电池拟与宜昌市人民政府、东风集团及东风鸿泰签署《欣旺达东风宜昌动力电池生产基地项目投资协议书》。该项目投资主要从事动力电池电芯、模组、PACK和电池系统的研发、设计、生产及销售。该项目规划总投资约120亿元,规划建设30GWh动力电池生产基地:项目分两期实施,第一期投资约80亿元,规划建设20GWh动力电池项目;第二期投资约40亿元,规划建设10GWh动力电池项目。(数据来源:财经网)

据外媒报道,瑞典卡车制造商沃尔沃卡车在9月14日表示,该公司正在开始批量生产重型电动卡车,以满足市场对零排放运输车辆日益增长的需求。沃尔沃卡车在一份声明中表示,他们已经开始批量生产沃尔沃FH、沃尔沃FM和沃尔沃FMX等车型的电动版本,这些车型约占该集团总销量的三分之二。该公司还补充说,现在沃尔沃在全球范围内共有六款电动卡车在批量生产之中。沃尔沃卡车将在位于瑞典哥德堡的图夫工厂生产电动重卡,明年该公司位于比利时根特的工厂也将开始生产这些车型。车辆所需的电池将由该公司位于根特的新电池工厂提供。(数据来源:盖世汽车)

日前,蜂巢能源宣布将在德国勃兰登堡州劳赫哈默(Lauchhammer)地区再建一家面向欧洲市场的电芯工厂。这将是蜂巢能源在萨尔州(Saarland)霍伊斯韦勒(Heusweiler)建设pack工厂之后规划建设的第二家海外工厂,也是第一家电芯工厂。蜂巢能源发言人表示,拟建的劳赫哈默电芯厂将于2025年投产,年产能为16GWh。(数据来源:盖世汽车)

9月9日,据宁德时代官微消息,宁德时代与宝马集团宣布达成一项长期协议,从2025年开始,宁德时代将为宝马集团“新世代”车型架构的纯电车型供应圆柱电池。根据协议,宁德时代将为宝马供应标准直径为46毫米的新型圆柱电池,这些产品将在位于中国和欧洲的两座电池工厂生产,每座工厂供应宝马的年产能高达20GWh。宝马集团宣布将从2025年起率先在“新世代”车型中使用圆柱电芯。(数据来源:财经网)

据外媒报道,特斯拉向得克萨斯州表示,正考虑在该州努埃西斯县(Nueces County)建立一个“电池级氢氧化锂冶炼设施”。根据特斯拉向得州审计署提交的一份新公开的税收减免申请,该公司称这将是“北美首个此类设施”。特斯拉表示,如果该厂建成,将负责“将原材料加工成可用于电池生产的状态,由此产生的氢氧化锂将打包并通过卡车和铁路运输到特斯拉的各个电池制造基地,为大规模的电动车电池提供必要的供应链”。(数据来源:盖世汽车)

市场分析:本周碳酸锂价格小幅上行。供应端来看,市场面现货较为紧张,头部大厂以长单交付为主的基本面仍在,如无现货出售暂时延缓对外报价;青海运输管控手续仍较为严格,出货速度不如预期。从需求端来看:铁锂产能爬坡速度持续,备库需求仍较为旺盛。钴酸锂需求逐渐回暖,多数厂家为年底冲量开启备库,采购较为激进。本周氢氧化锂价格上行。头部大厂优先长协单交付,预计至本月月底现货供应仍较为紧缺,主要受此前限电生产减量的影响。

行情展望:碳酸锂方面,供给偏紧,下游需求旺盛,后市预期碳酸锂价格仍有上行空间。氢氧化锂方面,受下游高镍三元企业排产计划上行,需求仍较为旺盛,且受到碳酸锂价格带动,整体氢氧化锂价格仍小幅上行。

市场分析:宏观方面,市场开始交易美联储加息放缓,镍及不锈钢获得宏观面支撑。纯镍方面,盘面价格高企导致现货几无成交;镍矿方面,矿山挺价意愿较强,议价环节存在博弈,预计短期价格继续持稳;镍铁方面,不锈钢成交转弱对镍铁成交影响有限,随着流通资源逐步增加,铁价反弹幅度或有所放缓;不锈钢方面,钢厂排产、备货积极,但下游成交有所转弱,预计不锈钢价格面临回落风险。

行情展望:总的来说,从基本面看镍仍有利多因素,而不锈钢则面临回落风险,但从宏观面看,市场交易逻辑切换频繁,下周议息会议在即,市场情绪波动较大,预计镍及不锈钢宽幅震荡为主,短期难有趋势性行情。沪镍2210参考区间18元/吨。SS2210参考区间16500-17500元/吨。

市场分析:本周电解钴价格趋于稳定。近期海外夏休陆续结束,海外价格持续上行,叠加头部大厂出厂价维持高位,盘面价格波动较小,贸易商库存偏低,出货压力小,挺价意愿强,共同作用下电钴价格维稳。本周中间品价格上行近期海外合金市场需求较好,叠加海外夏休陆续结束,带动海外电钴采购需求,折扣系数相对稳定,中间品价格上行。

行情展望:综合来看,3C消费疲软,下游需求整体较为平淡,新能源汽车企业生产积极性高涨,三元材料动力市场需求持续回暖。预计短期钴价继续震荡。

市场分析:宏观面上,周初公布的美国八月通胀数据超预期,市场预期的通胀见顶落空,这表明美联储未来的抗通胀之路任重道远。就业方面,美国上周初请失业金人数为21.3万人,低于预期的22.6万人,前值也从22.2万人修正至21.8万人。较好的就业数据进一步推升了九月大幅加息的可能性。基本面上,LME库存低位震荡,上期所库存连续两日大增,上期所库存去化或将告一段落,对铜价的支撑可能减弱。

行情展望:综合来看,宏观层面整体偏空,基本面的支撑也有减弱的可能,美联储下周公布利率决议可能会导致铜价波动增强,不宜过度乐观。

市场分析:宏观情绪依然偏空,美联储9 月大幅加息预期不断提升。同时欧洲地区能源危机短期难以解决,4 季度消费将进一步衰退,需求转弱仍是主要交易逻辑。基本面看,全球供应端减产预期较强,国内枯水期云南地区面临进一步减产,短期对市场情绪有所提振。但消费端目前暂未显现出明显的旺季特征,在海外需求走弱的背景下,四季度出口数据大概率出现回落。因此短期供应端减量或延缓累库周期的到来,但无法逆转。操作上建议逢高沽空为主。

行情展望:宏观情绪偏空,基本面有所改善。预计10合约下周波动区间18600-19300元/吨,操作上建议逢高沽空为主。

市场分析:上周黑色系期货盘面震荡趋弱,钢材市场交投情绪谨慎。国内热轧板卷市场价格震荡趋弱,热卷产量持续上升,需求受扰边际回落,周消费环比转负。热卷总库存水平低于近三年水平,本期库存因消化缓慢表现为垒库,结构相对健康。下游需求端的复苏是支撑钢价反弹高度的最重要的因素,短期尚待数据验证。商品市场受海外加息影响承压,钢厂原料库存偏低、节前补库预期尚存,短期热轧板卷价格或将震荡运行。

市场分析:供应:本周玻璃供应继续减少。本周浮法玻璃冷修1条产线,产能利用率、产量环比下降。当前玻璃供应仍持续减少,供应端对价格压力略减。需求:本周玻璃需求弱势持稳。当前玻璃终端房地产行业弱势运行,玻璃深加工订单环比略减,产销率维持较低水平。8月房地产竣工数据环比增加,后期继续关注保交楼政策对房地产行业的影响。库存:本周玻璃库存小幅上升。受需求弱势影响,本周玻璃库存继续增加。随着政策逐渐发力,玻璃需求存改善预期,下游采购或将增加,预计下周玻璃库存持稳或小幅下降。

行情展望:短期震荡运行。01合约下方关注1400附近支撑,上方关注1600附近压力,逢低可试多。

本报告发布内容如涉及或属于系列解读,则投资者若使用所载资料,有可能会因缺乏对完整内容的了解而对其中假设依据、研究依据、结论等内容产生误解。提请投资者参阅中信建投601066)已发布的完整系列报告,仔细阅读其所附各项声明、数据来源及风险提示,关注相关的分析、预测能够成立的关键假设条件,关注研究依据和研究结论的目标价格及时间周期,并准确理解研究逻辑。

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